Alla mail samlade på kontaktkortet

Se all e-post på kontaktkortet i Infusionsoft by Keap

Som många andra små företag använder du säkert flera olika verktyg för att sköta businessen. Det tar ofta onödig tid att använda flera olika verktyg och är svårt att få en översikt när information finns i flera olika system. Därför har Infusionsoft förenklat med en funktion som kallas Infusionsoft Email Sync.

För att få den bästa översikten av e-postkommunikation som företaget har haft med en kontakt som finns i Infusionsoft rekommenderar vi att aktivera den funktionen. Användarna i din Infusionsoft App kommer då att se alla inkommande och utgående mail som är skickade från e-postadresserna som är synkroniserade via Google/Microsoft (och från Infusionsoft) i översikten på kontakten i Infusionsoft. Det blir väldigt smidigt för alla användare att direkt kunna se all information kring kontakten tillsammans med mailkorrespondans. 

Förutsättningarna är att du har någon av följande e-postsystem:

  • Gmail
  • Google Apps mail
  • Exchange Online
  • Office 365
  • Hotmail.com
  • Live.com
  • MSN.com
  • Outlook.com
  • Passport.com

När du aktiverar email sync kommer all e-post synas för alla användare i din Infusionsoft. Det är toppen för dig som har e-post konton som info@, support@, osv. Men även om du vill synka personbaserade mail så som Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. OBS! Tänk på att ju fler e-postkonton du synkroniserar desto mer påverkar du prestandan på din Infusionsoft App så var selektiv med vilka och hur många konton du synkroniserar.

Det finns ett par olika sätt där du kan aktivera email sync. Nedan hittar du de två smidigaste sätten.

På din profil

  1. I den svarta listen gå till profil ikonen och klicka på alternativet “Edit My Profile"

    sync email profile

  2. Gå ned till "Mail Accounts"

    sync email accounts

  3. Klicka på "Sync Email Account"

    sync email account

  4. Välj vilken typ av e-postkonto du vill synka och följ de steg som auktoriserar synkroniseringen.

    sync email google

På den interaktiva vyn för kontakter

  1. Navigera till "Contacts" under CRM

    crm contacts

  2. Klicka på “Contact Search” eller välj en sparad sökning

    new search

  3. save search

  4. Klicka på ikonen ”Email” i den interaktiva vyn på valfri kontakt

    emails

  5. Klicka på “Sync Email Account” knappen

    sync email interactive view

Att tänka på:

  • Endast mail som skickas från ditt e-postkonto från och med att du aktiverat email sync kommer att synas på dina kontakter. Infusionsoft kan i framtiden aktivera även att tidigare korrespondans också synkronseras men just nu gäller endast nya mail.
  • Om du har flera användare och ni skickar interna mail till varandra så kan det vara smart att ta bort ev. kontakter som finns med e-post för dessa så att ev. konfidentiell kommunikation inte blir offentlig för alla användare i appen.
  • Inga mail som du skickar från Infusionsoft synkroniseras till ditt e-postkonto.
  • Endast mail där det finns en kontakt med motsvarande e-postadress synkroniseras.
  • Endast mail innehållet synkroniseras. Inga bilagor synkroniseras.
  • Endast mail synkroniseras - inte kalenderaktiviteter.

Vi vill gärna hjälpa dig!

Vi hjälper dig som är entreprenör eller driver små- och mindre företag att förenkla tillväxt med hjälp av online kurser, digitala tillväxtstrategier, business automation och masterminds.

    

Pixpro Stockholm AB

Blåbärsvägen 22
S-181 64 Lidingö
Sweden
+46 (0)8-410 567 60
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
keap certified partner color2x
IS certified partner black
kajabi logo wide

© Pixpro Stockholm AB 2003-2019. Alla rättigheter förbehålls.